اسپانیا، ۱۹۷۳. دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو از سال ۱۹۳۹ با مشت آهنین بر کشور حکومت کرده است؛ اما او اکنون مردی بسیار پیر و بیمار است. آینده رژیم تضعیف شده در خطر است. دریاسالار کاررو بلانکو جانشین طبیعی اوست. گروه تروریستی باسکی اتا (ETA) تصمیم می‌گیرد که او باید بمیرد تا از تداوم دیکتاتوری جلوگیری شود.

روابط عاشقانه پیچیده‌ای میان سه جوان ایتالیایی شکل می‌گیرد که از وضعیت اقتصادی و اجتماعی فعلی خود سرخورده شده‌اند.

داستان واقعی زندگی گاوینو لدا، فرزند یک چوپان ساردنیایی، و اینکه او چگونه موفق شد با وجود مخالفت‌های خشونت‌آمیز پدر بی‌رحمش، با تحصیل تدریجی از زندگی سخت و تقریبا وحشیانه خود فرار کند.